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Documentation Index

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¿Qué son las Plantillas?

Las plantillas son flujos pre-configurados que puedes copiar a tu proyecto con un solo clic. Cada plantilla incluye el trigger, las acciones y la lógica necesaria para un caso de uso específico. Solo necesitas completar las variables (como claves de API o IDs) y estarás listo para empezar.
Cuando copias una plantilla, se crea una copia independiente en tu proyecto. Puedes modificarla libremente sin afectar la plantilla original.

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Usar una Plantilla

1

Accede a las plantillas

Desde la sección Flujos del dashboard, haz clic en Plantillas para ver el catálogo de plantillas disponibles.
Catálogo de plantillas de flujos
2

Selecciona una plantilla

Haz clic en la plantilla que quieras usar para ver sus detalles: qué hace, qué piezas utiliza y qué variables necesitas configurar.
3

Copia la plantilla

Haz clic en Usar Plantilla para crear el flujo en tu proyecto. El flujo se creará en estado deshabilitado para que puedas revisarlo antes de activarlo.
4

Configura las variables

Cada plantilla puede tener variables que necesitas rellenar antes de copiar. Por ejemplo:
  • Una clave de API para conectar con un servicio externo
  • Una URL de webhook
  • Un ID de canal de Slack o spreadsheet de Google
5

Configura las conexiones

Si la plantilla usa piezas que requieren autenticación (Gmail, Slack, HubSpot, etc.), se te pedirá que configures las conexiones necesarias. Esto autoriza a la pieza a acceder a tu cuenta del servicio.
6

Revisa y habilita

Revisa que la configuración sea correcta y publícalo. Una vez publicado, habilítalo para que empiece a ejecutarse.
Recuerda que después de copiar la plantilla necesitas publicar y luego habilitar el flujo. También debes asignar el flujo a un agente si usa triggers de Diga (Llamada finalizada o Llamada a función).

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Modificar una Plantilla Copiada

Una vez copiada, la plantilla es un flujo normal que puedes modificar como quieras:
  • Añadir o eliminar acciones
  • Cambiar la lógica de las condiciones
  • Ajustar los datos que se envían a cada servicio
  • Agregar pasos adicionales
Esto te permite usar la plantilla como punto de partida y personalizarla según tus necesidades.

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Siguientes Pasos

Crear flujos desde cero

Aprende a construir flujos personalizados paso a paso.

Asignar flujos a agentes

Conecta tus flujos con agentes para activarlos.