¿Qué son las Plantillas?
Las plantillas son flujos pre-configurados que puedes copiar a tu proyecto con un solo clic. Cada plantilla incluye el trigger, las acciones y la lógica necesaria para un caso de uso específico. Solo necesitas completar las variables (como claves de API o IDs) y estarás listo para empezar.Cuando copias una plantilla, se crea una copia independiente en tu proyecto. Puedes modificarla libremente sin afectar la plantilla original.
Usar una Plantilla
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Accede a las plantillas
Desde la sección Flujos del dashboard, haz clic en Plantillas para ver el catálogo de plantillas disponibles.
2
Selecciona una plantilla
Haz clic en la plantilla que quieras usar para ver sus detalles: qué hace, qué piezas utiliza y qué variables necesitas configurar.
3
Copia la plantilla
Haz clic en Usar Plantilla para crear el flujo en tu proyecto. El flujo se creará en estado deshabilitado para que puedas revisarlo antes de activarlo.
4
Configura las variables
Cada plantilla puede tener variables que necesitas rellenar antes de copiar. Por ejemplo:
- Una clave de API para conectar con un servicio externo
- Una URL de webhook
- Un ID de canal de Slack o spreadsheet de Google
5
Configura las conexiones
Si la plantilla usa piezas que requieren autenticación (Gmail, Slack, HubSpot, etc.), se te pedirá que configures las conexiones necesarias. Esto autoriza a la pieza a acceder a tu cuenta del servicio.
6
Revisa y habilita
Revisa que la configuración sea correcta y publícalo. Una vez publicado, habilítalo para que empiece a ejecutarse.
Modificar una Plantilla Copiada
Una vez copiada, la plantilla es un flujo normal que puedes modificar como quieras:- Añadir o eliminar acciones
- Cambiar la lógica de las condiciones
- Ajustar los datos que se envían a cada servicio
- Agregar pasos adicionales
Siguientes Pasos
Crear flujos desde cero
Aprende a construir flujos personalizados paso a paso.
Asignar flujos a agentes
Conecta tus flujos con agentes para activarlos.